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【资讯】国内钾肥企业及水利公司前景广阔祥云锦

发布时间:2020-10-17 17:41:34 阅读: 来源:火柴厂家

编者按:A股近期表现,可谓惨不忍睹。在一片“做空”的声音下,在资金紧张而扩容持续的态势下,在机构察觉误读了宏观政策预期之后,过度反应在所难免。在一片悲观声中,中央经济工作会议所传达出的产业政策信息,或许能孕育未来的市场热点。会议继续强调农业与水利,尤其要求“努力促进农业增产、农民增收、农村发展。”为此我们选择了对农业增产增收关系较大的钾肥,以及未来投资项目有望加速上马的水利行业的部分公司,进行采访分析。

“三农”再受中央强调钾肥与水利行业有望受益

刚刚结束的中央经济工作会议强调,明年要坚持不懈抓好“三农”工作,增强农产品(000061)供给保障能力,联系即将出台的中央一号文件,农业与水利或仍是一号文件关注重点。因此与农业密切相关的钾肥值得关注。

今年中央经济工作会议提出“加快农业科技进步,努力促进农业增产、农民增收、农村发展。稳步提高粮食收购价,增加粮食生产直接补贴,加大粮食主产区利益补偿力度。”

事实上,要提升农业产量,钾肥必不可少。作为种植生产粮食及经济作物的重要元素,钾肥与粮食价格紧密关联。由于钾肥可显著提高农业生产率,增加作物产量、提高田地产出均十分依赖钾肥的应用。

值得注意的是,因为国内钾肥稀缺,粮食价格上涨往往很容易拉大钾肥需求,从而很快抬升钾肥价格。据华泰证券(601688)研究,国内钾肥价格自年初持续上涨,下半年进口合同签订后,港口俄红钾Q3达到3250-3300元/吨,同比上涨约800元/吨。国内淡储将至,目前价格仍维持高位。而其他诸多化肥价格均大幅下挫。

一位化工分析师接受记者采访时表示,明年初钾肥价格同比仍会有上涨,但究竟能涨多少,还要看国内需求及进口钾肥谈判。下周中化将与海外钾肥巨头谈判新一轮钾肥进口价格。

与其他农业化肥不同,全球钾肥行业垄断特征明显,钾肥价格趋势向上。全球钾肥储量集中,Canpotex和BPC两大国际钾肥贸易巨头控制全球70%的钾肥地区间贸易,垄断性明显,且全球钾肥市场供需格局存在严重不对称现象,进一步巩固国际垄断格局。中行证券的研究显示,随着全球人口稳步增长,粮食压力加大,未来对钾肥的需求将保持年均4%增长,而国际钾肥巨头掌握钾肥定价权,钾肥价格向上的趋势将持续。而我国国内进口钾肥依存度仍高达50%,钾肥价格紧跟国际价格。尤其是近几年,我国施肥结构缺钾严重,未来全国土地将大范围补钾。受近期印度合同价格上涨的影响,国内钾肥价格上涨预期强烈国内。

今年的中央经济工作会议对“三农”的部署重点除了强调农业科技的作用,还明确了对农田水利建设的政策支持态度。会议提出“要抓好水利基础设施建设,扩大小型农田水利建设重点县范围,新建一批高标准农田。”这也是沿袭了去年中央经济工作会议重点部署水利建设这一精神。

事实上,今年以来水利投资在迅速增长。水利部副部长矫勇在今年10月的新闻发布会上表示,截至9月底,今年已经落实水利建设投资约2600亿元,我们预计今年全国水利固定资产投资将超过3000亿,同比增长30-35%。水利部总规划师周学文表示,“十二五”期间水利的总投资大概要达到1.8万亿左右,按照今年3000亿的投资规模,如果规划的投资能够落实的话,未来四年还需投入1.5万亿。

数据显示,水利管理业固定资产投资近两月累计同比增长连续提高,今年年初到10月份总投资额为2605亿元,同比增长38.13%;其中9、10月单月同比增长分别达到75.7、66.1%,明显提速。根据海通证券(600837)的研究,虽然大型水利项目主要集中于调水工程、江河治理、防洪工程等领域,目前许多项目仍在审批阶段,但审批步骤在加快,目前的水利投资主要集中在中小项目。

自去年底“十二五”规划及一号文件出台以来,水利建设受到的政策重视和支持力度超过以往。各水利水电工程公司、水管工程公司将收益政策支持,今年下半年起上市公司订单已略有表现。对此,国泰君安发表研究报告预计,随着资金落实到位预计明年订单收入确认都将加快,业绩会有体现,而大量订单的逐步兑现无疑将成为公司股价强有力的催化剂。

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