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项目仍在上马氮肥业去产能困局难破

发布时间:2021-06-18 00:30:51 阅读: 来源:火柴厂家

项目仍在上马,氮肥业去产能困局难破

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自2009年以来,随着“上大压小”步伐加快,我国氮肥产业进入了高速增长期,产业集中度明显提高。技术升级加快,先进煤气化技术取得重大突破,合成工艺及装置的低压化、大型化取得重大进展。

尽管如此,中国氮肥工业协会、中国石化联合会产业发展部联合调研时发现,进入2013年以来,氮肥行业随着新增产能的陆续释放,产能过剩的形势逐步凸显,企业开工下降,价格下滑严重。

数 据:“十一五”以来产能猛增

“十一五”以来,我国氮肥产能快速增长,尤其是尿素产能增速更为显著。据中国氮肥工业协会统计,到2012年,全国合成氨产能达到6850万吨,比2005年增长48.27%;约占全球总产能的34%,比2005年提高两个百分点。全国尿素产能达到7148万吨,比2005年增长51.52%;约占全球总产能的37%,比2005年提高9个百分点。2012年全国合成氨产量6008.2万吨,氮肥产量4313.3万吨,其中尿素产量6192.6万吨(折纯约2850万吨),占氮肥总产量的66.1%。

近两年,国内氮肥行业投资热情高高频率的实验来讲涨,产能增长势头迅猛。据调查,2013~2015年国内还将新增合成氨产能约1500万吨,尿素产能2000万吨。预计到2015年,全国合成氨产能将达8350万吨,占全球的37%;尿素产能达9500万吨,占全球的44%。

困 局:大量项目仍在投资建设

据中国氮肥工业协会统计,到2013年中,行业平均产能利用率已下降至80%,价格距上年高点已下降近30%。上半年全国氮肥行业利润下降42.4%,利润率仅为3%,亏损企业数145家,亏损面39%。根据历史统计数据,尿素行业产能利用率85%以上,行业运行较为正常。低于80%时,企业在贱卖产品,行业利润率在下降,应该认定为过剩。按照目前的发展趋势,预计到2013年底,全行业产能利用率将不足75%。

然而,产能的增长远未达到高点,大量项目仍在投资建设。据统计,2013年,全国还有19个新建尿素项目即将投产,合计尿素产能1016万吨。2014、2015两年内预计还有25个尿素项目建成投产,合计产能1674万吨(其中1100万吨在内蒙古、新疆两地建设)。目前由于原料供应不稳定、成本偏高等原因生产经营困难的产能约600万吨,这部分产能主要分布在粮食主产区,未来几年将逐渐被市场淘汰。预计到“十二五”末,全国尿素产能将突破9000万吨,而市场需求约为6230万吨(其中工业需求1930万吨,农业需求量约4300万吨,不含出口),尿素产能过剩接近3000万吨。由于目前农作物对氮肥施用量已经处于较高水平,今后氮肥在农业领域消费的增长幅度基本趋于稳定;火电、水泥行业脱硝和柴油车尾气处理等对尿素需求拉动较大的领域,经过2013~2017年的快速增长(年均增长速度达到11.6%)之后,对尿素的需求增速将会明显放缓。预计到2025年,农业和工业领域对尿素的总消费量在7800万吨左右,即便2016年之后不再新增尿素产能,也将有1200万吨的过剩产能需要消化,可见,未来几年尿素产能过剩将会呈现扩大的态势。

2012年,我国硝铵生产企业33家,产能为740万吨,产量483万吨,其中用于工业炸药337万吨,用于生产硝态复合肥100万吨,出口46万吨。目前再建和拟建硝酸铵产能500多万吨,同时据预测,到“十二五”末期,硝酸铵产能将达到1200万吨,工业炸药对硝酸铵的需求量最多为500万吨,其余的700多万吨产能只能靠生产硝基复合肥来消化。但硝基复合肥的发展速度远远低于硝酸铵的发展速度,到2012年底达到一定规模的硝基肥生产企业20多家,年产能达到658万吨,在建、拟建产能900万吨,预计“十二五”末硝基复合肥约需硝酸铵380万吨,仍富余硝酸铵产能320万吨。由于硝酸铵具有易燃、易制爆特性,产能过剩易造成大量库存积压,增加了企业安全管理的难度,也不利于社会的公共安全。

国际市场逐渐饱和,中国氮肥产品出口难度增大。据国际肥料工业协会统计,2012年全球合成氨产能和产量分别为2.030亿吨和1.660亿吨。

今后三年,产能将以每年3.4%的速度增长,预计2015年产能达到2.242亿吨,按开工率85%计算,预计2015年合成氨产量大约为1.928亿吨。需求方面,预计2015而且在湿度增大的情况下年总需求量达到1.806亿吨,根据以上预测,2015年世界合成氨过剩量约为1220万吨,占总产量的6%左右。

截至2012年底,全球尿素产能和产量分别达到1.915亿吨和1.676亿吨。在未来三年,预计世界尿素产能、产量年均增长速度将分别达到3.9%和5.3%。2015年世界尿素产能将达到2.146亿吨,产量达到1.931亿吨(按照90.0%的开工率计算)。需求方面,预计全球尿素总需求量将从2012年的1.64亿吨增长至2015年的1.83亿吨,年均增长3.8%。农业需求年均增长速度为2.7%,工业需求年均增长为9%。随着今后几年世界尿素产能的扩张,尿素的潜在过剩量将逐渐增加。预计2015年过剩量在1000万吨左右,占总产量的5%。

受能源和资源的供求形势影响,全球氮肥工业格局正在发生着新的变化,氮肥生产向能源价格较低的中东、北美等资源地转移。同时,随着化肥价格的升高,促使印度、越南等化肥消费国取向自给战略,一些生产装置也正在建设。2013~2017年国外新建尿素装置产能将超过3300万吨,我国目前的主要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨,我国目前的竞争对手如北非、中东等扩产2000万吨。这些装置产能的释放必将对我国氮肥工业产生巨大压力,未来将面临内外交困的局面。

限制氮肥出口,加重产能过剩压力。2007年以来,国家为保证国内用肥,对化肥征收高额出口关税。在目前氮肥产能严重过剩的情况下,如果仍然实行淡旺季出口差别关税政策,控制肥料的出口,不仅加剧了国内的产能过剩压力,而且在出口谈判中将企业置于十分被动的位置,严重削弱了国际竞争力。

建 议:鼓励企业转型或退出

“十二五”以来,我国氮肥产能正由结构性过剩向全面过剩发展,如何采取相关政策措施,有效化解产能过剩矛盾,是全行业必须面对的客观现实。为此,联合调研组提出相关建议:严控新建产能。

目前全行业装置相对落后、原料供应不稳定、成本没有竞争能力的产能大约有600多万吨,即便是立刻全部淘汰,到“十二五”末,仍有近2000万吨的尿素过剩产能。因此,单靠淘汰落后产能是难以化解产能过剩矛盾的,必须严格控制新建产能。建议原则上五年内不再新建尿素、硝酸铵、联碱项目,已完成审批但未开工建设的应一律停止建设。尤其内蒙古等西北地区,虽然煤炭资源丰富,但水资源匮乏,生态环境脆弱,不宜继续建设耗水量大的合成氨、尿素项目,加上当地农业需求尿素有限,大量尿素远距离外运也增加了铁路的运输压力。

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